A fabricante de software de pagamentos de saúde Waystar Holding Corp. deu entrada nos Estados Unidos para uma oferta pública inicial (IPO) para levantar até US$ 1,04 bilhão, uma das maiores ofertas do ano até agora, mostrando que o mercado está voltando a esquentar, apesar das altas taxas de juros.
A Waystar, cujos âncoras da abertura de capital incluem a EQT AB e o fundo de pensão Canada Pension Plan Investment Board, está oferecendo 45 milhões de ações por US$ 20 a US$ 23 cada, de acordo com um documento apresentado nesta terça-feira, 28 de maio.
Os investidores da Waystar também incluem a Bain Capital e a Francisco Partners e suas afiliadas, cada uma das quais controla 5% ou mais das ações da empresa, de acordo com os registros.
A empresa entrou com pedido público de listagem na Nasdaq em outubro do ano passado e estava monitorando as condições do mercado, enquanto avaliava o momento de um possível lançamento, segundo jornais internacionais.
A oferta está sendo liderada pelo JPMorgan Chase, Goldman Sachs e Barclays. A empresa planeja que suas ações sejam negociadas no Nasdaq Global Select Market sob o símbolo WAY.
No topo da faixa de preço, a empresa sediada em Lehi, Utah, teria um valor de mercado de cerca de US$ 3,98 bilhões com base nas ações em circulação listadas em seu arquivo junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA.
Neuberger Berman e a Autoridade de Investimentos do Catar indicaram interesse em comprar até um total de US$ 225 milhões em ações, mostra o documento.
Em 2023, a Waystar teve um prejuízo líquido de US$ 51,3 milhões sobre uma receita de US$ 791 milhões, em comparação com um prejuízo de US$ 51,5 milhões sobre uma receita de US$ 705 milhões em 2022.
Se a Waystar conseguir levantar US$ 1,04 bilhão, se igualaria a empresa de software Kaspi.kz, que é, por enquanto, o terceiro maior IPO americano do ano, atrás da fabricante de produtos esportivos Amer Sports, que levantou US$ 1,37 bilhões, e da empresa de viagens Viking Holdings Ltd., que captou US$ 1,27 bilhões.
As empresas levantaram mais de US$ 17 bilhões este ano por meio de IPOs nas bolsas dos EUA, segundo dados compilados pela Bloomberg, 70% a mais que no ano passado, que registrou cerca de US$ 10,5 bilhões.
source
Fonte
Neofeed
