EXCLUSIVO: BNDES prepara oferta para vender R$ 10 bilhões de JBS

Desde 2021, o BNDES vem reduzindo sua participação na JBS e embolsando bilhões de reais. Em dezembro de 2021, o banco de fomento vendeu o equivalente a R$ 2,66 bilhões em ações da companhia. Na sequência, em fevereiro de 2022, se desfez de mais R$ 1,9 bilhão de sua participação.

Agora, segundo NeoFeed apurou, o banco prepara um novo follow on mirando entre R$ 8 bilhões e R$ 10 bilhões em ações da companhia. O banco teria contratado o Citi e o Santander para o deal e vem conversando com outras instituições financeiras para fechar o sindicato.

O objetivo é fazer a oferta ainda neste ano, aproveitando que as ações da JBS estão em alta. Nos últimos doze meses, os papéis da companhia se valorizaram 78,58% chegando a uma cotação, na última sexta-feira, 20 de setembro, de R$ 32,34 e a um valor de mercado de R$ 71,73 bilhões na B3.

O investimento do BNDES na JBS sempre foi recheado de desconfianças, mas o fato é que o banco teve um lucro superlativo com a sua participação. Entre 2003 e 2011, o banco investiu R$ 8,1 bilhões em ações da companhia. E, de 2007 a 2023, recebeu R$ 14,7 bilhões entre venda de papéis e dividendos.

A participação do BNDES na JBS era de 22,17%, em 2020, e hoje é de 20,81%. Uma pessoa a par do assunto disse ao NeoFeed que “ações podem ser vendidas a qualquer momento, mas o martelo não foi batido”.