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A Acqua Vero e o Grupo SWM anunciam nesta quinta-feira, 8 de maio, a fusão de suas operações para criar uma das maiores assessorias de investimento do País, consolidando R$ 14 bilhões sob custódia, 23 mil clientes e presença em 14 cidades de nove estados brasileiros.
Ambas as casas, vinculadas ao BTG Pactual – que também é sócio das duas empresas – apresentam porte semelhante. A nova operação se posiciona como a terceira maior dentro da rede de André Esteves e Roberto Sallouti, superada apenas pela EQI e pela Lifetime. A fusão foi uma troca societária, não envolvendo quantias monetárias.
“O mercado exige operações mais robustas, com forte geração de caixa para investir nos melhores profissionais e oferecer soluções completas. Encontramos na SWM a complementaridade que buscávamos”, diz Eduardo Akira, CEO da Acqua Vero.
A Acqua Vero vem construindo nos últimos anos um amplo ecossistema de soluções financeiras. O seu multi family office, por exemplo, foi lançado em 2023. No entanto, apesar de sua expertise em varejo e alta renda, a casa ainda estava em fase inicial no atendimento a clientes de grandes fortunas – especialidade da SWM, focada no segmento ultra high net worth, gestão patrimonial e estruturação financeira para empresas familiares.
As empresa vão manter a continuidade no atendimento: os clientes manterão seus mesmos assessores e, inicialmente, as marcas seguirão independentes. A SWM se tornará o braço especializado em gestão de grandes fortunas do grupo Acqua Vero, com os family offices unificados somando R$ 2 bilhões sob gestão. Futuramente, a assessoria adotará um nome único.
“Nossa equipe é altamente especializada em grandes fortunas. Agora, integrados a este ecossistema maior, podemos oferecer soluções mais abrangentes aos clientes e focar no atendimento, deixando a gestão operacional com quem tem essa expertise”, afirma Manoel Campos, fundador da SWM, que assume o papel de co-CEO e responsável pela divisão ultra high.
A empresa consolidada se transforma em um one-stop-shop com múltiplas frentes: assessoria de investimentos (Brasil e exterior), multi family office, planejamento patrimonial e sucessório, asset management, investment banking (DCM e M&A), crédito, câmbio, seguros, banking, gestão e desenvolvimento imobiliário e ativos alternativos.
Segundo os executivos, a aproximação e admiração mútua já existiam há anos, fortalecidas pelos resultados e intercâmbios dentro da rede do BTG. Nos últimos nove meses, identificaram o momento ideal para unir forças e ganhar escala para se posicionarem entre os líderes desse competitivo mercado de wealth management.
“Inicialmente, avaliávamos operações menores, mas percebemos o forte alinhamento cultural entre nossas empresas e a necessidade de uma operação mais robusta, diversificada e menos suscetível a ciclos econômicos”, diz Campos.
Para a Acqua Vero, esta união alinha-se ao projeto desenvolvido com o BTG Pactual em 2021 de se tornar uma corretora – atualmente em pausa, conforme Eduardo Akira detalhou recentemente no programa Wealth Point.
A prioridade agora é a integração das equipes, sem interromper a busca por novas oportunidades. “Temos a ambição de crescer significativamente. Com uma empresa maior, fortalecemos nossa geração de caixa e ampliamos nossa capacidade de investimento na operação, seja por crescimento inorgânico ou pela atração de profissionais estratégicos”, afirma Akira.
A fusão de Acqua Vero e SWM representa um dos maiores movimentos de consolidação no mercado de assessoria de investimentos, que viveu um período de expansão acelerada entre 2018 e 2022 e agora entra em fase de maturação.
O caso mais emblemático foi a união entre Faros e Messem em 2023, os dois maiores escritórios da rede XP, que formaram uma assessoria com mais de R$ 60 bilhões sob custódia. Ao que tudo indica, mais fusões e aquisições devem ocorrer pela frente.
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Neofeed
