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A empresa de pagamentos americana Global Payments anunciou, nesta quinta-feira, 17 de abril, a aquisição da concorrente Worldpay, da empresa de equity private GTCR e da companhia de serviços financeiros Fidelity National Information Services (FIS), por US$ 24 bilhões em uma operação em dinheiro e ações.
A transação transforma a Global Payments na maior processadora de pagamentos do mundo, que atenderá anualmente mais de 6 milhões de clientes e processará cerca de 94 bilhões de operações, em um volume de US$ 3,7 trilhões em mais de 175 países. Entre os principais concorrentes globais da companhia estão a Fiserv, a PayPal e a Adyen.
O preço líquido de compra da Worldpay está avaliado em US$ 22,7 bilhões, já que no deal estão incluídos US$ 1,5 bilhão em ativos fiscais antecipados.
“Esse negócio nos fornece uma das plataformas mais ricas em recursos do mundo para dar suporte ao comércio eletrônico e aos clientes corporativos”, diz o CEO da Global Payments, Cameron Bready, em entrevista à Reuters.
Pelo acordo, a GTCR vai receber 59% do valor corresponde à sua participação em dinheiro e o equivalente aos outros 41% em ações da Global Payments. Com isso, a GTCR ficará com 15% das ações da Global Payments.
Em outra ponta, a Global Payments irá vender sua unidade de soluções para emissores, que tem registrado um crescimento mais lento, para a FIS, por US$ 13,5 bilhões. A perspectivas é que os acordos sejam finalizados no primeiro semestre de 2026.
As empresas combinadas deverão reportar receita líquida ajustada anual de US$ 12,5 bilhões, e um Ebitda de US$ 6,5 bilhões para 2025. Além disso, a perspectiva das companhias é de que aquisição gere à Global Payments cerca de US$ 600 milhões de sinergia anual em custos operacionais ao longo de três anos a partir do fechamento do negócio.
O acordo marca a saída da FIS do mercado de serviços para comerciantes. A empresa comprou a Worldpay por US$ 43 bilhões em 2019, mas vendeu sua participação de 55% para a GTCR em 2023, avaliada em US$ 18,5 bilhões, à medida que a processadora de pagamentos perdia espaço para empresas tradicionais e fintechs.
Em uma prévia do resultado do primeiro trimestre de 2025, a Global Payments trabalha com um horizonte de receita líquida de US$ 2,2 bilhões entre janeiro e março, o que representa um crescimento de 5% sobre o mesmo período do ano passado. O balanço oficial será divulgado no dia 6 de maio.
O mercado, no entanto, parece não ter recebido muito bem o anúncio da aquisição. As ações da Global Payments, que tem valor de mercado de US$ 17,2 bilhões, registram, até às 11h, queda de 18,3% na Bolsa de Nova York. Nos últimos 12 meses, os papeis da Global Payments tiveram desvalorização de 44%.
Já as ações da FIS operam em alta, com valorização de 6,57% nesta quinta-feira, 17 de abril. Nos últimos 12 meses, os papéis subiram 4%. A FIS está avaliada em US$ 38,7 bilhões.
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Neofeed
