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Gestora americana de private equity, a CVC Capital Partners está ampliando o espaço para a América Latina em seu portfólio, atualmente, de US$ 200 bilhões sob gestão. E o Brasil foi o mercado escolhido para esse novo passo na região.
Em seu primeiro investimento em saúde no mercado latino-americano, a companhia anunciou a compra da GSH, empresa que atua nos segmentos de hemoterapia, terapia celular e de medicina nuclear. E que tinha seu controle dividido entre a Rede D’Or e o fundo de private equity Opus Investimentos.
Fechado por meio da George Holding, sociedade detida por fundos da CVC, o acordo envolve a aquisição de 98,5% da operação. Em fato relevante, a Rede D’Or, dona de 41% do capital total da GSH, informou que o preço será equivalente a R$ 1,58 bilhão, deduzido da dívida líquida e sujeito a ajuste de valor.
“A GSH representa o primeiro investimento da CVC em saúde na América Latina, reforçando nossa presença local no Brasil e nosso amplo portfólio de saúde com mais de 25 negócios em todo o mundo”, afirmou, em nota, Fernando Pinto, sócio e head da América Latina da CVC.
Nos termos da transação, 70% do valor total serão pagos na data de fechamento do acordo. Outros 23,5% serão quitados em uma parcela no segundo aniversário do fechamento da operação. Já os 6,5% restantes vão ser incluídos em uma parcela futura variável e contingente, também nessa data.
A aquisição ainda depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), o que é esperado para o terceiro trimestre de 2025. A partir desse sinal verde, a GSH seguirá como principal provedora de serviços de hemoterapia para a Rede D’Or.
O grupo brasileiro começou a investir na operação em 2017. E ampliou sua participação na operação um ano depois. Hoje, na divisão de hemoterapia, a GSH acumula números como o atendimento a 31 mil leitos em mais de 270 hospitais, por meio de contratos de longo prazo.
A empresa reforça o portfólio local da CVC, que, até então, reunia dois investimentos no País. O primeiro deles, a Moove, empresa de lubrificantes controlada pelo Grupo Cosan. E, o segundo, a Delly’s, companhia de distribuição de alimentos para restaurantes, supermercados e hotéis em todo o Brasil.
Já sob o ponto de vista da Rede D’Or, a transação marca o segundo desinvestimento em menos de um ano do grupo, um dos nomes que lideraram a onda de aquisições do setor de saúde nos anos que antecederam a pandemia.
Em maio do ano passado, a companhia fechou a venda da D’Or Consultoria, sua operação de corretagem de seguros de saúde, para a MDS, pelo valor de firma de R$ 800 milhões, considerando equity e dívida. Na época, o grupo informou, porém, que desse total, seria descontada a dívida líquida da empresa.
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Neofeed
