EXCLUSIVO: Grupo MPR, dono do álcool Zulu e dos perfumes Coala, busca comprador

O Grupo MPR, um dos maiores fabricantes de produtos de limpeza e perfumaria do Brasil, não é tão conhecido no mercado pelo nome institucional. Mas suas marcas dispensam apresentações: álcool Zulu, Cooperalcool, Zumbi, Coala Perfumes, entre outras. E todas elas podem mudar de mãos.

O NeoFeed apurou que o Grupo MPR mandatou o Itaú BBA e o Citi para encontrar um comprador no mercado. Procurado, o MPR disse que “não existe nenhum processo em andamento”. A reportagem, entretanto, confirmou com três fontes que a oferta está na rua. Trata-se de um negócio que pode variar de R$ 800 milhões a R$ 1,2 bilhão.

Além de ter marcas consagradas, o grupo vem apresentando crescimento. No ano passado, o faturamento atingiu R$ 1,2 bilhão, uma alta de 20% em relação a 2023, e o Ebitda em R$ 150 milhões.

“O movimento de venda é para dar saída ao Alothon”, diz uma fonte a par das negociações referindo-se a gestora de private equity que investiu na companhia em 2015. Na época, o fundo III da gestora adquiriu o controle do Grupo MPR. O objetivo era, obviamente, fazer a operação crescer e depois encontrar uma saída via mercado de capitais.

Em 2020, o MPR até tentou abrir essa porta e contratou vários bancos para iniciar o processo de IPO. Na ocasião, o mercado de capitais brasileiro estava efervescente e havia uma janela de oportunidade. Mas o negócio acabou não indo para frente.

Recentemente, o MPR voltou aos holofotes com a sua marca Coala, de perfumes. Com a crise de imagem da grife de luxo Tania Bulhões nas redes sociais, a linha de perfume para casa Chá Branco da Coala teve suas vendas quadruplicadas – o que pegou a empresa de surpresa.

Segundo uma reportagem do jornal O Globo, as vendas saltaram depois que influenciadoras surgiram nas redes sociais comparando a linha da Coala, com quatro produtos, que sai por R$ 68,00, com a de Tania Bulhões, que cobra R$ 370,00 por um difusor de ambientes.