A Marisa (AMAR3) engajou o BTG Pactual e o Ita\u00fa BBA para avaliar a viabilidade e estruturar uma potencial oferta p\u00fablica subsequente (follow-on) de distribui\u00e7\u00e3o
prim\u00e1ria de a\u00e7\u00f5es de emiss\u00e3o da companhia, sem esfor\u00e7os de venda no
exterior ou um potencial aumento de capital privado da companhia com emiss\u00e3o
de novas a\u00e7\u00f5es a serem subscritas e integralizadas pelos acionistas da varejista. Com isso, nesta segunda-feira (18), os pap\u00e9is AMAR3 ca\u00edram 11,95%, a R$ 1,99. <\/p>\n
A companhia tamb\u00e9m contratou a BR Partners como assessor financeiro e o Lefosse Advogados como assessor legal da Companhia no \u00e2mbito da potencial oferta ou do potencial aumento de capital privado.<\/p>\n
Segundo fato relevante, os acionistas controladores se comprometeram a subscrever e integralizar no m\u00ednimo R$ 195 milh\u00f5es na eventual opera\u00e7\u00e3o, ao pre\u00e7o por a\u00e7\u00e3o a ser deliberado pelo Conselho de Administra\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
\n Baixe uma lista de 10 a\u00e7\u00f5es de Small Caps que, na opini\u00e3o dos especialistas, possuem potencial de valoriza\u00e7\u00e3o para os pr\u00f3ximos meses e anos, e assista a uma aula gratuita <\/p>\n<\/div>\n<\/section>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n
A potencial oferta e o aumento de capital privado poder\u00e3o ainda ser acrescidos de montante adicional de at\u00e9 R$ 90 milh\u00f5es ao pre\u00e7o da oferta para possibilitar a contribui\u00e7\u00e3o de cr\u00e9ditos detidos pelos acionistas controladores contra a Marisa oriundos da 7\u00aa, 8\u00aa e 9\u00aa emiss\u00e3o simples de deb\u00eantures da companhia com vistas a diminuir a alavancagem da companhia.<\/p>\n
Por fim, a Marisa optou por descontinuar a divulga\u00e7\u00e3o de proje\u00e7\u00f5es financeiras
(guidance) anteriormente apresentadas, tendo em vista a necessidade de alinhamento de sua pol\u00edtica de divulga\u00e7\u00e3o de guidance com os procedimentos adotados por seus consultores no contexto da potencial oferta.<\/p>\n<\/div>\n
source
Fonte : Infomoney<\/p>\n
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A Marisa (AMAR3) engajou o BTG Pactual e o Ita\u00fa BBA para avaliar a viabilidade e estruturar uma potencial oferta p\u00fablica subsequente (follow-on) de distribui\u00e7\u00e3o prim\u00e1ria de a\u00e7\u00f5es de emiss\u00e3o da companhia, sem esfor\u00e7os de venda noexterior ou um potencial aumento de capital privado da companhia com emiss\u00e3ode novas a\u00e7\u00f5es… Continue lendo