Casas Bahia anuncia recuperação extrajudicial com dívidas de R$ 4,1 Bilhões

A Casas Bahia, uma das maiores varejistas do Brasil, oficializou um acordo de recuperação extrajudicial envolvendo dívidas que totalizam R$ 4,1 bilhões. O acordo foi pré-acordado com os principais credores, que detêm 54,5% dos débitos, facilitando a aplicação dos termos a outros credores, incluindo pessoas físicas.

Este plano de reestruturação altera significativamente as condições das dívidas existentes. Anteriormente com um custo de CDI + 2,7% e prazo de 22 meses, as dívidas agora serão renegociadas para CDI + 1,2%, com um novo prazo estendido de 72 meses. Com isso, a empresa espera preservar cerca de R$ 4,3 bilhões em caixa até 2027, sendo R$ 1,5 bilhão já em 2024.

Como parte do acordo, os principais bancos credores, incluindo Bradesco e Banco do Brasil, terão a opção de converter 63% dos valores que lhes são devidos em ações da companhia. A reestruturação inclui também um período de carência de 24 meses para o pagamento de juros e 30 meses para o pagamento do principal, reduzindo significativamente os desembolsos da empresa de R$ 4,8 bilhões previstos até 2027 para apenas R$ 500 milhões.

Renato Franklin, CEO da Casas Bahia, destacou a importância dessa flexibilidade adicional: “Todo mundo via que tínhamos pagamentos de juros todos os anos. Por mais que o plano de reestruturação estivesse indo bem, iria ficar apertado. Agora, ganhamos mais flexibilidade e caixa para enfrentar volatilidades e aproveitar oportunidades de mercado, como a Black Friday.”

O acordo restrito a dívidas financeiras não garantidas inclui a transformação das quatro séries de debêntures e cédulas de crédito bancário em uma única série de três debêntures. A primeira série representa 37% dos débitos, com carências especificadas e taxa de CDI + 1,5%. As condições para as outras séries variam, oferecendo flexibilidade e opções de conversão em ações ou pagamento estendido até novembro de 2030.

“Estamos fazendo um acordo estrutural e definitivo para a companhia. Isso transforma o perfil de dívida da companhia, nos permitindo focar mais no crescimento e menos em preocupações financeiras imediatas”, concluiu Franklin.

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